Como os consultores financeiros criam relacionamento com os clientes?
Como os consultores financeiros criam relacionamento com os clientes?Para desenvolver um relacionamento com os clientes, os consultores financeiros precisamdemonstrar empatia, praticar a escuta ativa e, em geral, mostrar que se preocupam com o cliente como pessoa, em vez de uma venda em potencial.
- #1.Demonstrar sua experiência.Demonstrar sua experiência cria credibilidade, fazendo com que os clientes sintam que podem confiar em seus conselhos....
- #2.Seja genuinamente focado no cliente....
- #3.Construa sua presença online....
- #4.Desenvolva sua rede profissional....
- #5.Comunicação de qualidade.
A mídia social é uma ferramenta poderosa que você pode usar para sua vantagem para tentar alcançar novos clientes em potencial.O LinkedIn, em particular, é aquele que muitos consultores financeiros de sucesso juram por sua eficácia na segmentação de clientes em potencial e alcançando -os.
Trabalhar com um consultor e ter um plano financeiro em vigor pode aliviar o estresse e a ansiedade porOrientar um cliente através de eventos e decisões significativos da vida.Um consultor financeiro confiável deve ser uma placa de ressonância e voz da razão, dando a você a confiança e as ferramentas apropriadas para tomar grandes decisões da vida.
- Faça uma excelente primeira impressão.É crucial causar uma primeira impressão positiva ao conhecer novos clientes....
- Obtenha o nome do cliente....
- Apresente-se....
- Fale com um sorriso....
- Fornecer valor....
- Fornecer estratégia....
- Mostrar empatia....
- Estabelecer reciprocidade.
- "O que te traz aqui hoje?"...
- "O que posso fazer para melhorar o seu dia?"...
- "É a primeira vez que você tenta algo assim?"...
- "Você acha que há algo que eu possa fazer para facilitar isso para você?"...
- "O que você espera que isso leve?"
Faça as perguntas certas.Os clientes vêm até você porque precisam de conselhos com planejamento financeiro, mas não querem orientação genérica.Outro aspecto importante do engajamento do consultor financeiro centra-se na criação de uma experiência personalizada que se concentra nas necessidades e objetivos individuais.
- Dica #1: Nicho para baixo.
- Dica #2: esclareça sua missão.
- Dica #3: envolva -se em sua comunidade.
- Dica #4: Abrace o marketing digital.
- Dica #5: Cultive relacionamentos.
Peça referências
As referências são uma maneira proeminente de expandir sua agência financeira, a menos que você tenha acabado de iniciar o negócio.Além disso, as pessoas, hoje em dia, apoiam as empresas a ganhar novos leads, se quiserem seus serviços.Seus clientes satisfeitos existentes podem ajudar a gerar mais novos leads para você.
| Características do consultor que você procuraria | #1 | #2 |
|---|---|---|
| Comunica claramente conceitos financeiros | 10,8% | 7,6% |
| Recomendações positivas de pessoas que você conhece | 8,0% | 12,8% |
| Revisões on -line | 4,4% | 6,8% |
| Value minha entrada | 2,2% | 9,3% |
O que os clientes querem de seus consultores?
Não é preciso dizer que os clientes também estão procurando um profissional financeiro que sejacompetente e tem integridade.Mas essas qualidades são suficientes?A maneira como você oferece conselhos, transparência em suas interações e as experiências personalizadas que você oferece também são qualidades que os clientes em potencial desejam.
Todo cliente é diferente, com necessidades e preferências de comunicação exclusivas.Alguns clientes podem preferir atualizações frequentes, enquanto outros podem querer ouvir de você trimestralmente.Compreender as necessidades e expectativas exclusivas de cada cliente é fundamental ao determinar a frequência de comunicação correta.
Os clientes valorizam a experiência, a confiança e a reputação ao procurar um consultor.À medida que os clientes se tornam mais instruídos, estão procurando consultores financeiros que possam fornecer mais do que apenas conselhos de investimento.Os clientes querem trabalhar com alguém em quem possam confiar para ajudá -los a alcançar seus objetivos financeiros.
Honesto:Eles estabelecem expectativas realistas sobre ações controláveis e resultados prováveis.Embora os melhores conselhos possam não ser fáceis de ouvir, grandes consultores comunicam verdades essenciais sobre dinheiro e investimento, para que os clientes tenham expectativas realistas sobre sua riqueza.
A paixão por interagir com as pessoas e ajudá -las com seus objetivos financeirosé um atributo ideal que muitos empregadores buscam.Expresse seu desejo de conhecer pessoas e ajudá -las com suas perguntas e objetivos para mostrar que você está ansioso para ajudar os outros.
- Encontre aquele ponto ideal fático.
- Mantenha -se genuíno.
- Aprenda a ouvir mais.
- Construir experiências compartilhadas.
- Mantenha uma sensação de calma em vez de agir com a defensividade.
- Solicite a opinião da outra pessoa.
- Ser paciente.
- Permita que o cliente pareça inteligente e perspicaz.
- Evite o comportamento humilhante para a outra pessoa, como apontar falhas.
- Coloque seu próprio ego em segundo plano.
O relacionamento pode ser construído mostrando um interesse pessoal no cliente.Por exemplo,Se um cliente diz que está no hospital, pergunte a eles como está indo a recuperação.Se você estava falando com alguém cara a cara e eles disseram que acabaram de sair do hospital, seria cortês verificar como eles estão.
Conectando, semelhança e pistas.
1️⃣ Soluções personalizadas: os consultores financeiros dedicam um tempo paraEntenda as situações, objetivos e tolerância ao risco de seus clientes.Esse entendimento permite que eles desenvolvam estratégias financeiras personalizadas adaptadas às necessidades específicas de cada cliente.
O que é importante em um relacionamento com um consultor financeiro?
Confiança, apoio, honestidade, confiabilidade, segurança.Essas são algumas das palavras que vêm à nossa mente quando consideramos nossas experiências de confiança.Tudo isso é fundamental para qualquer relacionamento bem -sucedido, nada mais do que o relacionamento entre um cliente e seu planejador financeiro e consultor.
Consultores financeiros se destacam porconectando -se com os clientes em nível pessoal.Você não pode fazer um bom trabalho se não entender completamente as necessidades das pessoas que está atendendo.
- Eles têm uma visão e uma missão....
- Eles têm um processo claro e definido....
- Eles são ótimos ouvintes....
- Eles estão com seus clientes na jornada....
- Eles estão curiosos....
- Eles gerenciam as expectativas....
- Eles não descansam sobre os louros....
- Eles seguem um código de ética.
Qual é a parte mais difícil de ser um consultor financeiro?A parte mais difícil de ser um consultor financeiro é frequentemente onecessidade constante de prospecção de clientes e desenvolvimento de negócios, especialmente nos estágios iniciais da carreira.
- Pratique uma boa comunicação.A comunicação requer ouvir e falar....
- Procure revisões de pares....
- Utilizar oportunidades de marketing....
- Invista em si mesmo....
- Acompanhar o progresso....
- Crie uma pasta de celebração....
- Mantenha -se noivo....
- Voluntário localmente.
